《科创板日报》2月27日讯 中共中央、国务院近日印发《数字中国建设整体布局规划》(下称“规划”),提出“建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎”,目标到2025年,基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展;到2035年,数字化发展水平进入世界前列。
规划首次提出数字中国建设的整体框架——将按照“2522”的框架进行布局,即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”,推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合,强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”,优化数字化发展国内国际“两个环境”。
一直以来,数字基础设施被视作数字中国的底层架构和技术基础。这次,数据资源体系被并列为数字中国建设的两大基础之一,再次凸显了数据要素的重要价值。
▌政策加码数字基础设施 带动产业链需求稳步向上
对于数字基础设施,规划提出要打通数字基础设施大动脉。加快5G网络与千兆光网协同建设,深入推进IPv6规模部署和应用,推进移动物联网全面发展,大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局,促进东西部算力高效互补和协同联动,引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。整体提升应用基础设施水平,加强传统基础设施数字化、智能化改造。
数字基础设施是以数据创新为驱动、通信网络为基础、数据算力设施为核心的基础设施体系,主要涉及5G网络与千兆光网、数据中心、云计算、人工智能、物联网、区块链等新一代信息通信技术,以及基于此类技术形成的各类数字平台。
当前,我国在通信网络建设规模以及算力基础设施上均处于领先水平,通信服务能力大幅提升,但是随着我国数字经济的稳步推进,对于基础网络设施建设需求将进一步提升。特别是近期以ChatGPT为代表的AI技术成为市场热点,对数字基础设施所承载的算力网络提出更高要求。
国家发改委此前便发布《关于数字经济发展情况的报告》提出,要适度超前部署数字基础设施建设。
随着政策不断加码数字基础设施建设,多家机构发文表示,看好数字基础设施建设带动相关产业链需求稳步向上。具体来看,该产业链十分庞大,涉及上游硬件设备(如IT设备、网络设备、空调/电源设备等)、光模块、光器件以及中游IDC厂商等诸多领域:
(1)一线城市及周边IDC整体稀缺性将随需求增长而进一步放大,掌握稀缺资源的IDC公司议价能力有望增强。相关标的包括宝信软件、数据港(与阿里合作)、科华恒盛(与腾讯合作)、科华数据、奥飞数据、首都在线、美利云、光环新网等。
(2)“双碳”背景下,绿色节能系东数西算核心要求,能耗相关供配电系统、冷却系统等投资占比高的环节设备供应商受益。相关温控标的有英维克(互联网IDC空调龙头)、佳力图(绑定中国移动)、高澜股份、依米康和科华数据等。
(3)运营商既是算力基础设施和骨干传输网络的建设者,又是下游云计算服务的提供商、“东数西算”的承载载体。相关标的包括中国移动(大力发展IDC建设)、中国电信(机柜全中国第一)、首都在线(IDC营销)。
(4)加强网络设施联通将有效改善时延问题,传输网设备、光纤光缆、光模块等ICT环节迎来增量需求。相关标的包括光模块领域的新易盛、中际旭创、博创科技;光器件领域的天孚通信、腾景科技、光库科技;光纤光缆领域的中天科技、亨通光电等。
(5)高性能计算芯片的需求有望提升。首创证券分析师何立中表示,高性能计算芯片是芯片国产化的最难攻坚战,目前中国大陆高性能计算芯片正在起步阶段,A股相关公司较少,推荐关注澜起科技、国芯科技、聚辰股份、兆易创新、景嘉微、寒武纪、芯原股份。
▌数据资源商业价值待释放 数据确权定价被提上日程
对于数据资源体系,规划提出要畅通数据资源大循环。构建国家数据管理体制机制,健全各级数据统筹管理机构。推动公共数据汇聚利用,建设公共卫生、科技、教育等重要领域国家数据资源库。释放商业数据价值潜能,加快建立数据产权制度,开展数据资产计价研究,建立数据要素按价值贡献参与分配机制。
作为数字时代的生产新型要素,数据对经济发展有较大促进作用。2022年下半年以来,顶层设计及政策频出、区块链等新技术普及、政府数据对外开放、数据交易所步入规范化建设等,均成为催化市场快速发展重要推动力。
国信证券表示,往后来看,数据确权定价是行业发展突破关键点。“数据产权制度”正是此次规划的重点内容之一——规划提出“释放商业数据价值潜能,加快建立数据产权制度,开展数据资产计价研究,建立数据要素按价值贡献参与分配机制。”
我国数据要素市场发展正当时,数据要素产生的过程十分复杂,其中运营商在基础的数据采集环节占主导地位,数据资源规模大且质量高,截至2022年底,国内三大运营商合计16.8亿移动端用户,拥有中国最大的用户群,其数据业务与云、ICT等B端业务结合紧密,在数据方面具有产业链优势。
从产业链的角度出发,我国数据要素市场可被归结为数据采集、数据存储、数据加工、数据流通、数据分析、数据应用、生态保障七大模块,覆盖数据要素从产生到发生要素作用的全过程。开源证券按照数据要素产业链各个环节梳理受益标的:
(1)数据采集环节:航天宏图、拓尔思;
(2)数据存储环节:易华录、中科曙光、深桑达;
(3)数据加工环节:海天瑞声、科大讯飞、航天宏图、中科星图、海量数据、星环科技、达梦数据、拓尔思等;
(4)数据流通环节:a.数据交易所:安恒信息、广电运通、浙数文化、人民网;b.数据产品/服务提供商:航天宏图、上海钢联、海天瑞声、卓创资讯、山大地纬、慧辰股份;c.数据共享:太极股份、中科江南、博思软件、南威软件等;
(5)数据安全环节:安恒信息、奇安信、深信服、信安世纪、启明星辰、天融信、绿盟科技、美亚柏科、亚信安全、恒为科技、安博通、中新赛克、三未信安等。
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