近期粗钢产量平控消息频发,虽无正式文件,但部分钢厂表示收到口头通知。Mysteel对河北、山西、吉林、辽宁、云南和安徽等6省进行2023年下半年粗钢平控推演。具体情况如下:
河北
若粗钢产量调控政策定调“不增不减”,2023年全年粗钢产量不超2022年,那么2023年7-12月河北粗钢产量合计不超过9570.23万吨,而2022年7-12月份河北粗钢产量为10069.25万吨。从数据来看,下半年粗钢压减压力不大,仅需将上半年增量压减即可,那么下半年河北省粗钢预估日均产量不超53.17万吨。上半年河北粗钢日均产量约为64.58万吨,预估日均产量环比下降11.41万吨。
“河北钢铁看唐山”,若平控,2023年唐山粗钢产量将会维持2022年的1.24亿吨左右的水平。统计局数据显示,今年1-6月唐山粗钢产量合计6918万吨,较去年同期增8.0%。如果按照产量平控的政策要求落地,7-12月唐山粗钢产量预计应控制在5496万吨以内,同比去年同期下降9%,日均粗钢产量预计应控制在30.53万吨。
山西
如果2023年山西粗钢产量较2022年产量持平(6423.2万吨),那么2023年下半年山西粗钢累计产量不能超过2972.34万吨。按照2022年下半年产量2875.21万吨同比计算,2023年下半年粗钢总产量同比或需要增加3.38%(或97.13万吨)。按照日均粗钢产量计算,2023年下半年山西粗钢日均产量16.15万吨,较上半年粗钢日均产量或下降15.31%(或2.92万吨);同比2022年下半年粗钢日均产量或增3.33%(或0.52万吨)。
图:2023年下半年山西粗钢产量拆解
综合来看,山西省全年粗钢产量基本无平控压力,或在常态化采暖季相应减产,因此钢厂生产节奏维持往年正常水平。
吉林
从产量平控的角度来看,若2023年吉林省与2022年持平,则下半年需要增加粗钢产量752.33万吨,月均产量为125.39万吨,即月均需较6月增加5.82万吨;若2023年需与2021年持平,则下半年需要生产986.42万吨,月均产量164.4万吨,即月均较今年6月需增加44.83万吨。
从省内主流钢厂7月产量数据来看,A、B、C三家钢厂均较6月增加,平均增幅约18%,即按该生产节奏、以去年量作为平控目标,则可补齐产量,若以2021年量为平控目标,则难补齐产量、产量较易低于前值。
综合来看,吉林省全年粗钢产量几乎无平控压力,超产的可能性微乎其微,低于前期产量的可能性却较大,故钢厂生产相对其他大部分省份而言压力全无。
辽宁
2023年上半年辽宁省内粗钢累积产量3852.8万吨,同比增加113.81万吨,增幅3.04%,但据我的钢铁网调研所了解到7月份省内部分钢厂已经有高炉及产线停产检修的情况出现,预估影响了粗钢减量有70万吨。
假设一:若按照粗钢产量不超2021年总量为基础
假如省内按照粗钢产量不超2021年总量为基础进行平控,下半年总产量还有3649.61万吨,日均产量19.83万吨,与上半年相比日均要减少1.45万吨,与2021年下半年相比,日均产量增加了0.98万吨。
假设二:若按照粗钢产量不超2022年总量为基础
假如省内按照粗钢产量不超2022年总量为基础进行平控,下半年总产量还有3598.83万吨,日均产量19.56万吨,与上半年相比日均要减少1.73万吨,与2022年下半年相比,日均产量减少了0.62万吨。
以上假设情况,均基于当下市场基本面情况及未来预期,综合考虑之后得出的参考结论,如有不足之处,欢迎共同探讨。综合来看,辽宁省内后期若要执行平控的相关政策方案,日均产量最有可能达到19.83万吨或19.56万吨,平摊到省内各个钢厂身上,整体影响有限。且目前各生产企业本身大多数就处于不饱和生产状态,实际落实到排产计划时,预计影响更小。
云南
在目前国内钢铁供应过剩,下游需求表现偏弱的背景下,“粗钢平控”可以适当的缓解供需矛盾,适当修复行业企业利润水平,尽管平控可能对产量、产值等提升经济增量的数据指标产应一定影响,但是从行业中长期平稳健康发展角度是正确的。考虑到云南省上半年粗钢产量同比下降80万吨左右,同时2023年云南省内钢厂也通过提钒、控产、停产等方式主动压减了粗钢产量,因此预计“粗钢平控”对于云南省下半年产量影响或有限,云南省内钢铁生产企业将维持当前生产水平,即使出现同比超量情况,超标企业或在年底11-12月份再做产量修正调整。
安徽
从安徽省内的情况来看,可以发现安徽省23年1-5月累计值对比22年甚至是有一定的减量的,数值在90.2万吨,减幅5.33%,与全国趋势相反。因此单论平控的话,对于安徽省的影响几无。
近期Mysteel调研安徽省内14家钢厂,部分钢厂收到“平控”相关通知,产量同比2022年不能出现增加。但存在少部分钢厂,同时因去年部分钢厂出现长期高炉检修,整体产量处于相对低位,要求2023年产量同比2021年不能出现增加。
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