重型自卸车11月实销下降21%，1-11月累销仅增2%

2023年11月份，国内重卡市场终端销量较上月继续下滑，整体销量约4.88万辆，同比增幅达到47%。与前几个月情况相同，天然气重卡、牵引车市场均继续跑赢重卡市场整体增速，继续交上“优秀”的答卷；反观2023年以来一直表现欠佳的重型自卸车市场， 11月份不仅继续跑输重卡市场“大盘”，且是以同比下滑的方式跑输，继续锁死“最差细分市场”的尴尬标签。 

请看第一商用车网的分析报道。

11月实销3561辆 环比增长18%  同比下降21%

根据第一商用车网掌握的终端销量数据（交强险口径，不包含出口和军车），2023年11月份，国内重型自卸车市场共计销售3561辆，环比增长18%，同比下降21%，同比增幅从上月（+1%）遭遇转负，遭遇了2023年的第5次下滑。实际上，重型自卸车市场最近几个月的销量都不高，即便是之前“3连增”的8-10月平均销量也仅有3000辆出头，重型自卸车市场已连续5个月仅有3000余辆的销量，这样的表现即便是放在市场寒冬的2022年，同样是倒数水平。

从近四年国内重型自卸车终端销量月度走势看，无论是2-4月，以及8-10月的增长，还是1月份、11月份，以及5-7月的下滑，代表2023年的红色曲线一直与2022年的蓝色曲线贴得非常近。综合来看，今年1-11月重型自卸车市场一直处于低位运行的状态，实现增长的2-4月、8-10月比去年同期销量没有高出多少，8月份比去年同期多销售了百余辆，10月份甚至仅比去年同期多销售了19辆，出现下滑的几个月也不比去年同期销量低多少；再换个角度看，今年1-11月，重型自卸车平均月销量约4100辆，较去年下半年月均不足4000辆的表现还是有一定的提升（如上图），但 “提升”实在有限，尤其是最近的7-11月，基本上就是去年下半年的水准，要是继续保持7-11月份的水平，重型自卸车市场不仅会在年末遭遇“2连降”，2023年全年销量出现下滑也是大概率事件。

11月过后，国内重型自卸车累计实销4.55万辆，同比累计增长2%，累计销量增幅较10月过后缩窄3个百分点（如上图），截止到11月份，今年自卸车市场表现一直不及预期，是重卡主要细分市场中唯一一个累计销量增幅仅有个位数的细分市场。据媒体报道，2023年以来，全国各地有一大波重大项目签约或开工，但显然，目前的开工情况与预期有巨大差距，从1-11月重型自卸车市场表现来看，这些利好始终没有“变现”，而从时间上来看，“变现”或许要等来年了。

重汽销量下滑仍保持榜首  江淮、福田大增

2023年11月，国内重型自卸车终端市场同比下降21%，多家企业11月份销量同比也出现下滑。11月份，重型自卸车市场主流企业（销量前10）合计分食了整个市场88.77%的份额。

2023年11月国内重型自卸车市场销量一览（单位：辆）

2023年11月份，重型自卸车销量同比下降21%，具体到各家企业来看，有增有降，但增长的企业已成少数，多家企业连增势头中断。11月份，重型自卸车市场销量前12有4家企业实现增长，福田、大运、远程、江淮同比分别增长了47%、4%、5%和86%。与此同时，下滑的企业中有6家同比降幅达到两位数，下滑最严重的企业销量同比下降了46%。

2023年11月份，重型自卸车市场继续没有企业销量破千，重汽以606辆的表现蝉联重型自卸车市场月销量冠军，月度份额为17.02%，这是重汽年内第七次摘得重型自卸车月销量榜冠军；东风实销599辆、7辆之差紧随其后排名次席，月度份额为16.82%，值得一提的是，两家争冠企业已连续两个月销量之差仅有个位数，榜首之争非常激烈；陕汽实销399辆排名月榜第三位，月度份额为11.2%；福田以367辆的销量排名月榜第4，月度份额也超过10%，达到10.31%，是11月份重型自卸车市场另一家份额超过10%的企业；一汽解放、上汽红岩和三一11月份销量均超过200辆，分列月榜第5-7位，月度份额分别为8.2%、7.47%和6.35%。 

排名靠后的企业销量差距同样很小，11月份月榜第8、9位的宇通和大运两家企业分别销售178辆和144辆，相差34辆，月度份额分别为5%和4.04%；11月份排名第10-12位的远程、江淮以及四川南骏分别销售84辆、80辆和79辆，两两相差不足5辆。与前几个月一样，11月份重型自卸车市场相邻企业销量差距都不大，多组“邻居”11月份销量相差仅几十辆、几辆，江淮和南骏甚至仅相差了1辆，市场整体表现虽然疲软，排位竞争却一如既往的激烈。

1-11月：累销仅小幅增长2%  新能源车型占比超11%

11月过后，今年重型自卸车终端销量排名与去年年终排名相比发生了不小变化，目前累计销量排名与去年年终排名保持一致的仅有排名前3位的东风、重汽、陕汽，以及排名第8位的三一。去年年终排名第7位的大运重卡凭借3月份超千辆的表现上升至目前的行业第6（3月过后大运曾位列累计销量榜第3位，但大运4-11月表现一般，6月过后累计销量就排到了第5位，10月过后又被挤到第6位）；福田汽车从去年年终第5上升一位至目前的行业第4位；去年被挤出年终排行前十的湖北三环回到前十，目前暂列行业第9位。与此同时，也有多家企业排名出现下滑，甚至被挤出行业前十。 

2023年1-11月重型自卸车终端销量前十排行（单位：辆）

从市场份额看，与去年同期相比，今年1-11月累计销量前十企业中有7家企业累计份额实现增长，增长最明显的是东风，增长了1.28个百分点；大运、重汽、福田、红岩、三环和徐工分别增长了0.98个百分点、0.37个百分点、0.3个百分点、0.59个百分点、0.31个百分点和0.11个百分点，其他企业市场份额较去年同期均有所下滑，下滑最严重的企业下滑了接近2个百分点。 

根据第一商用车网掌握的数据，2023年1-11月重型自卸车4.55万辆的终端销量中，有5401辆是新能源车型，占比达到11.87%，是今年1-11月新能源重卡在重卡市场终端销量占比（4.86%）的2.44倍。2022年以来，新能源车型在自卸车领域的“渗透”速度非常快，全年占比达到12.03%。今年1-11月新能源车型在重型自卸车终端销量中11.87%的占比，与去年全年占比（12.03%）相比还有差距，比去年1-11月占比则要高一些。

2023年，重卡市场燃料类型结构持续生变，具体到自卸车市场来看：今年1-11月，柴油动力车型占比较去年同期下降了2.05个百分点，而新能源车型（混合动力、燃料电池、纯电动）合计份额增长了1.66个百分点。第一商用车网注意到，新能源车型合计份额在3月过后还下滑1.94个百分点，换句话说，新能源自卸车从二季度已开始发力；此外，天然气自卸车在2023年1-11月重型自卸车终端销量占比略提升了0.32个百分点，甲醇车型也少量出现在自卸车领域，占比为0.08%。

今年1-11月，自卸车市场超过11%的新能源渗透率仍是重卡各细分领域中最高的，新能源车型在重型自卸车市场是一股不可忽视的力量，各家重卡企业在新能源自卸车领域的投入和拼抢从一开年就很积极。 

上图可见，截止到11月份，今年重型自卸车终端销量靠前企业中，仅有湖北三环和四川南骏两家企业还没有新能源车型销量，其他企业今年1-11月所售重型自卸车中新能源车型的“存在感”都很强：其中累计销量排名第二的重汽新能源车型占比达到9.7%，要知道，重汽去年全年自卸车销量中新能源车型只占到3.4%；今年1-11月，自卸车新能源车型占比最高的是宇通、远程、徐工和三一四家企业，分别达到98.72%、79.39%、76.04%和69.72%%，其中徐工正是凭借新能源产品的良好表现，在7月过后重返今年重型自卸车累计销量榜前十；此外，上汽红岩和一汽解放今年所售自卸车的新能源车型占比也比较高，分别达到10.71%和7.93%，是自卸车领域另外两家新能源车型占比超过5%的主流企业。

第一商用车网注意到，一直到6月过后，去年凭借新能源产品优秀表现而跻身行业前十的企业有两家被挤出前十，而徐工在7月过后重返前十，三一和宇通也凭借新能源产品的良好表现在11月份跻身自卸车月榜第7位和第8位（其中宇通11月份销量100%为新能源车型），这说明新能源车型仍有改变自卸车市场格局的“实力”。最近几个月，新能源车型在重型自卸车销量占比逐月提高（10月份和11月份占比均超过20%），11月份重汽、福田、解放、红岩、三一、宇通、大运等企业新能源车型占比都很高，其中远程和三一新能源车型占比分别达到79.8%和48.7%，宇通11月销量更是100%为新能源车型。我们有理由相信，未来重型自卸车的市场格局仍有被新能源车型改变的可能。